Калмыкова Анна, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
В четверг, 1 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию разнонаправлено. Dow закрылся в плюсе, а Nasdaq вновь оказался в «красной» зоне за счет ощутимых потерь высокотехнологичных компаний, при этом в составе индекса широкого рынка S&P 500 неудачи производителей товаров широкого потребления и представителей сектора высоких технологий перевесили успехи энергетических и финансовых компаний. Вышедшие макроданные по промышленности воодушевили игроков, а вот отчет по недельному количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказался не столь впечатляющим. Противоречивые настроения также обусловлены ожиданиями пятничного отчета по рынку труда за ноябрь.
Так, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в ноябре вырос до максимального за последние четыре месяца уровня в 53,2 и превзошел средние ожидания аналитиков в 52,2 и значение предыдущего месяца в 51,9. При этом темпы роста расходов на строительство за октябрь в +0,5% совпали со среднерыночными прогнозами, тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло до 268 тыс, хотя на рынке прогнозировали не столь значительное повышение - с 251 тыс неделей ранее до 253 тыс.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,36%, закрывшись на отметке 19191,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,35% до уровня в 2191,08 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,36% до отметки в 5251,11 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,3% до $51,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $3,9 до $1 166,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,44%.
В составе индекса "голубых фишек" также наблюдаются смешанные настроения. В частности, котировки Procter & Gamble и Microsoft снижаются на 0,73% и 1,76% соответственно, а бумаги Bank of America и General Electric торгуются в плюсе на 1,8% и 2,05% соответственно.
Котировки автопроизводителя General Motors подскочили на 5,5% до максимального с ноября прошлого года уровня на новостях об ощутимом росте продаж авто компании в ноябре.
Рыночная капитализация производителя кроссовок Skechers взлетела на 15,89% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Buckingham Research.
Американский ритейлер одежды Guess убавил из своего актива 10,18% после того, как зафиксировал сокращение квартальной прибыли и понизил прогноз по годовым финансовым результатам. Компания ожидает, что по итогам года с окончанием в январе скорректированная прибыль составит 42-52 цента на одну бумагу, хотя ранее прогнозировалась прибыль в диапазоне 62-75 центов на бумагу.
Акции ритейлера Dollar General подешевели на 4,97% ввиду падения квартальной прибыли, которая, кроме того, не дотянула до среднерыночных прогнозов. Так, чистая прибыль уменьшилась с $253,3 млн или 86 центов на акцию годом ранее до $235,3 млн или 84 центов на бумагу, хотя аналитики ожидали 93 цента на одну акцию.
Аутсайдерами сессии, как уже говорилось, стали высокотехнологичные компании. Котировки оператора социальной сети Facebook просели на 2,8% в результате понижения целевой стоимости его бумаг аналитиками Canaccord Genuity. Тем временем, акции других представителей сектора Microsoft и Apple подешевели на 1,77% и 0,93% соответственно.
Аседова Наталия, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
В четверг, 1 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории, отступив от трехнедельных максимумов. Стоит отметить, что практически все основные отраслевые группы в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировали вчера негативную динамику, тогда как сырьевой сектор закрылся в плюсе благодаря удорожанию нефти на фоне соглашения ОПЕК о сокращении добычи.
Что касается макроэкономической статистики внутри региона, то она носила смешанный характер. Индекс деловой активности в промышленности Германии составил в ноябре 54,3 пункта, тогда как аналитики ожидали 54,4 пункта, как и месяцем ранее. В то же время, аналогичный показатель в Великобритании составил в ноябре 53,4 пункта, хотя аналитики прогнозировали 54,5 пункта после 54,2 пункта (пересмотренное значение) в октябре. Примечательно, что в целом по еврозоне показатель остался на октябрьском уровне в 53,7 пункта, что совпало с ожиданиями рынка. Уровень безработицы в еврозоне снизился, в свою очередь, до 9,8%, тогда как аналитики ожидали 10%, а сентябрьское значение показателя было пересмотрено с 10,0% до 9,9%.
По итогам сессии британский индекс FTSE 100 опустился на 0,45%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,39%, а немецкий DAX стал легче на 1,0%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,33% до 340,86 пункта.
Рыночная капитализация британского телекоммуникационного провайдера TalkTalk снизилась на 4,51% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили рейтинг его акций.
Между тем, бумаги шведского производителя медицинского оборудования Elekta подешевели на 1,31% ввиду финансовых результатов, не оправдавших средних ожиданий аналитиков.
Удачно сложилась сессия для испанского кредитора Banco Popular Espanol, добавившего в свой актив 14% благодаря сообщениям о том, что он банк рассматривает возможность слияния с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Лучше рынка смотрелись также акции британской медиа-компании Daily Mail & General Trust, окрепшие на 3% на фоне годовой выручки, превысившей ожидания аналитиков.
Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
В среду, 30 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы положительную динамику благодаря росту цен на «черное золото» после того, как страны ОПЕК сумели договориться о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей в сутки. Отметим, что картель решил сократить добычу нефти впервые за восемь лет.
Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован индекс потребительской уверенности GfK, который в ноябре составил -8 пунктов по сравнению с -3 пунктами в октябре.
В Германии вышли данные по розничным продажам и уровню безработицы за ноябрь. Так, первый показатель резко вырос на 2,4% по сравнению с падением на 1,5% в сентябре, а второй показатель составил 6%, совпав с ожиданиями аналитиков.
В еврозоне был обнародован предварительный индекс потребительских цен, который в ноябре в годовом выражении подрос на 0,6%, совпав с ожиданиями экономистов. В Швейцарии был опубликован индекс опережающих индикаторов KOF, составивший в ноябре 102,2 пункта против прогноза 104 пункта.
По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, французский CAC 40 увеличился на 0,59%, а немецкий DAX вырос на 0,19%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,31% и закрылся на отметке 341,99 пункта.
Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора. Так, акции Tullow Oil взлетели на 13%, достигнув шестнадцатимесячного максимума, бумаги Saipem подскочили на 9,6%.
Котировки акций производителя промышленных газов Linde увеличились на 4,7% после того, как он сообщил, что рассматривает пересмотренное предложение о слиянии от Praxair.
Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk увеличились на 3,4% после того, как она заявила, что ее инсулиновый препарат безопасен для сердца.
Бумаги поставщика пластиковых упаковочных материалов RPC Group выросли на 7,5% после того, как он отчитался о рекордной прибыли в первом полугодии.
Котировки акций кредитора Royal Bank of Scotland Group просели на 1,4% из-за того, что он сообщил о пересмотренном плане капитализации после провала стресс-теста от Банка Англии.
Хуже рынка были акции авиакомпаний. Так, бумаги EasyJet Plc и Air France-KLM Group упали более чем на 2%.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
В среду, 30 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию преимущественно негативной динамикой основных индексов несмотря на то, что ближе к середине торгов котировки на биржах «зеленели».
Первоначальный рост на американском рынке акций возглавлял нефтегазовый сектор благодаря впечатляющему ралли «черного золота» - этому поспособствовали новости о том, что ОПЕК все-таки удалось согласовать сделку по сокращению объемов нефтедобычи впервые с 2008 года. Было решено уменьшить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей.
Опубликованная сегодня в США макроэкономическая статистика была в целом благоприятной – чикагский индекс деловой активности в ноябре увеличился гораздо сильнее прогнозов, с 50,6 до 57,6 пункта; личные доходы американцев в октябре возросли на 0,6% м/м при прогнозах роста на 0,4%, и только скорректированная величина личных расходов не дотянула до ожиданий – подросла на 0,3% м/м вместо 0,5%.
Однако под конец торгов расстановка на площадках изменилась – в плюс ушел банковский сектор, а в минус коммунальные и телекоммуникационные компании. Это было связано с прозвучавшими комментариями будущего министра финансов США при Дональде Трампе на тему дальнейшей экономической политики, которая, предположительно, будет подразумевать более быстрое монетарное ужесточение.
Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские биржи торговались разнонаправленно, а европейские в плюсе.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 1,98 пункта или 0,01% до уровня в 19123,58 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,85 пункта или 0,27% до отметки 2198,81 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 56,24 пункта или 1,05% и достиг отметки 5323,68 пункта.
На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 9,3% до уровня в $49,44 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 1,4% до значения $1170,80 за тройскую унцию.
В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг финишировало в минусе, в т.ч. более 1% потеряли Microsoft, Merck, Coca-Cola, Intel и др. Прибавили свыше 1% акции Caterpillar, Exxon Mobil, DuPont и др.
Нефтяники вчера подскочили на фоне стремительного подъема цен на сырье. Акции Marathon Oil, в частности, взлетели на 20,8%, Newfield Exploration – на 15,7%, Transocean – на 17,1%.
Ритейлер American Eagle Outfitters обвалился на 12,4%, отчитавшись по сопоставимым продажам хуже ожиданий.
В банковском секторе акции Goldman Sachs прибавили 3,6%, а JPMorgan – 1,6%.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
Во вторник, 29 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию преимущественно в плюсе.
Европейские рынки акций вчера не сразу определились с направлением – накануне встречи ОПЕК в Вене настроения на биржевых площадках царили смешанные
Динамичный отскок предприняли рынки и сектора, понесшие крупные потери днем ранее. В частности, в значительном плюсе финишировал итальянский фондовый рынок во главе с банковским сектором.
Опубликованная вчера статистика по европейскому региону была нейтральной – в частности, потребительские цены в Германии в предварительном расчете за ноябрь возросли вровень с ожиданиями, на 0,8% г/г и 0,1% м/м.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,40%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,91%, а немецкий DAX подрос на 0,36%.
Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 0,33% до отметки 340,95 пункта.
На торгах в Италии наибольшие выигрыши продемонстрировал банковский сектор. Отраслевой индекс FTSE Italia All-Share Banks подскочил сразу на 4,1% после просадки на 3,9% днем ранее.
Во Франкфурте акции Deutsche Lufthansa прибавили в цене 0,6% после просадки днем ранее. Авиакомпании пришлось отменить более 1700 рейсов на вторник и среду из-за продолжающейся забастовки экипажей.
Котировки добывающего сектора отступили на фоне просадки цен на металлы. Акции на торгах в Лондоне просели на 3,9%, BHP Billiton – на 3%, Fresnillo – на 3,4%, а Anglo American – на 2,6%.
На торгах в Великобритании лучше рынка смотрелись застройщики, которым помогла удачная статистика по одобрениям на ипотеку. Акции Barratt Developments подорожали на 2,3%, Taylor Wimpey – на 2,1%.
Биотехнологическая компания Actelion подскочила на 10% в Цюрихе на новостях о возможной сделке по слиянию с Johnson & Johnson.
